First Monday Octobre : « Stratégies patrimoniales et assurance vie »

Les Clubs Assurance et Patrimoine ISG Alumni vous proposent de vous retrouver pour le First Monday d'Octobre

animé par Delphine Padovani (ISG 95), Alexandre Parker (ISG 2001) et Yves-Gabriel Guillanton

"Stratégies patrimoniales et assurance vie"

Le Lundi 5 octobre de 18h30 à 20h30

à l'ISG au 8 rue de Lota 75116 Paris

 Pourquoi l'assurance vie est-elle le chouchou des français ? Comment optimiser son utilisation et son maniement ?

Sans conteste, l’assurance-vie reste le produit d’épargne préféré des français, notamment grâce à ses avantages fiscaux et son cadre juridique spécifique.

Mais un contrat d’assurance vie n’est pas seulement un placement, il permet de transmettre un capital à un ou des bénéficiaires choisis dans un cadre fiscal privilégié. Encore faut-il que la clause bénéficiaire soit correctement rédigée et aménagée afin d’optimiser la transmission du capital.

Seront abordés dans un premier temps les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie, puis, la question de l'aménagement de la clause bénéficiaire au service de l'optimisation de la transmission

Delphine Padovani (ISG 1995)

Delphine, diplômée du DES de Gestion de Patrimoine, a exercé notamment la fonction de contrôleur de gestion au sein de la banque Sofinco, Groupe Crédit Agricole avant de créer Priorités Patrimoine dont elle est la directrice.

Le principal enjeu d'intervention du cabinet est l'organisation du patrimoine de la famille afin d'en optimiser la gestion, la préservation et la transmission.

Alexandre Parker (ISG 2001)

Alexandre est titulaire du CMA promotion 2001. Il a démarré sa carrière en tant qu’analyste crédit à la COFACE sur les pays anglo-saxons, Japon, Israël et enfin la France (département alors en création). En 2005, Il rejoint le département commercial du courtier américain MARSH (Marsh & Mc Lennon Compagnies) en tant que conseiller spécialisé en assurance-crédit et affacturage. En 2010 il rejoint une TPE spécialisée dans le financement en crédit-bail et location financière de matériels roulants en courte durée. Il est alors en charge du développement de la structure.

Aujourd’hui, Alexandre est Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine

Yves Gabriel Guillanton

Yves-Gabriel Guillanton  a rejoint  Priorités Patrimoine en  2012,  après une carrière bancaire dans le groupe Crédit Lyonnais (directeur d’agences et de groupes d’agences à Paris et en région parisienne)  puis chez  JP Morgan  Chase  Fleming ( chargé du développement. )

Il travaille auprès de  Delphine  Padovani  au  développement de Priorités Patrimoine, notamment avec une clientèle de chefs d’entreprises, d’associations et de professionnels du chiffre et du droit.

De formation juridique et en droit des affaires, diplômé de Sciences Po Paris, il assure également des sessions de formation dédiées aux jeunes avocats. 

Inscrivez vous dès maintenant !

Tarifs :

Cotisants : Gratuit

Non Cotisants et Extérieurs : 10 euros

Contact : Maëva Perez 01 56 26 11 20 - communication@isg-alumni.com